Обновить

МДМ-Банк и Aton Capital Limited разместили дебютный выпуск кредитных нот РБК

Чулан
26 мая 2006 года МДМ-Банк и «Атон Капитал» закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом $100 млн. Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения — 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5% в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5% в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года.

Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО «РБК Информационные Системы» и ЗАО «РБК-ТВ». Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.

Председатель совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы» Герман Каплун высоко оценил результаты сделки. «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала. У нас большой опыт по взаимодействию с инвесторами на рынке акционерного капитала, и мы довольны, что инвесторы также проявили интерес к нашим долговым бумагам. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании», — считает он.
Теги:CLNнотыРБКМДМ-БанкАтон КапиталРБК-ТВРБК Информационные
Хабы: Чулан
Рейтинг 0
Количество просмотров 214 Добавить в закладки 0
Комментарии
Комментировать

Похожие публикации

Backend-разработчик (Symfony)
от 110 000 ₽CREATIVEТюменьМожно удаленно
Frontend Developer (Vue.js)
до 150 000 ₽TeachbaseМожно удаленно
Internet Marketing Manager
от 100 000 до 200 000 ₽iSpringМожно удаленно
Android-разработчик (в офис или удаленно)
от 100 000 до 200 000 ₽iSpringМожно удаленно
QA-тестировщик
до 40 000 ₽TeachbaseМожно удаленно

Лучшие публикации за сутки